Finances Tunisiana gagne la confiance des banquiers





L’opérateur GSM privé vient, encore, de frapper fort, cette fois sur le plan financier, en réussissant à conclure un crédit syndiqué de 350 millions d’euros. Tunis — Le Quotidien Lancé depuis le mois de février dernier, ce crédit, remboursable sur cinq ans, a connu la participation d’un consortium de près de 30 banques internationales et de 11 banques locales. Ce crédit englobe deux tranches, à savoir, une tranche internationale de 225 millions d’euros, et une autre locale de 209 millions de dinars, près de 125 millions d’euros, dont la signature a eu lieu vendredi dernier en présence du management de l’opérateur privé et des directeurs des 11 banques locales. En marge de cette cérémonie de signature de la tranche locale, M. Scott Gœgenheimer, Directeur Général par intérim de Tunisiana, a précisé que cette opération témoigne de l’évolution importante de la société dont le succès qu’elle connaît sur le marché tunisien lui a permis de gagner la confiance des banquiers locaux et internationaux. M. Gegenheimer a ajouté que ce nouveau financement servira au refinancement de la dette de l’opérateur privé qui s’élève à 290 millions d’euros à l’échelle internationale et 60 millions d’euros sur le marché local. Pour sa part, M. Haykel Belhassine, Directeur Général de «Citihank NA Tunis Branch (Filiale de Citigroup) principal arrangeur mandaté de cette opération, a noté qu’elle a été largement souscrite sur le plan international ainsi que celui local. Et d’ajouter que l’intérêt des banques locales pour l’opération a permis d’augmenter le montant de la tranche locale à 125 millions d’euros. «Nous sommes très heureux de l’intérêt manifesté par les banques locales et internationales pour cette opération. Ceci démontre qu’il existe un fort appétit sur le marché international pour le risque tunisien bien structuré. C’est un satisfecit de plus adressé à notre pays, à son économie et à une de ses entreprises les plus performantes», a-t-il expliqué. M. Belhassine a mentionné que cette opération constitue une première en Tunisie puisqu’il s’agit du premier crédit syndiqué mis en place en monnaie locale sur la place de Tunis, et du premier crédit syndiqué combinant une tranche locale et une autre internationale. Il a conclu, par ailleurs, que l’opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Citibank Tunis de participer activement à la dynamisation et la modernisation du secteur bancaire tunisien par l’introduction de nouveaux produits. Dans ce même contexte, M. Sadok Attia, Directeur Général de l’Arab Banking corporation Tunisie, l’autre arrangeur mandaté de ce crédit, a rappelé l’importance de cette importance pour le marché financier tunisien et a réaffirmé l’intention du groupe à renforcer sa contribution au développement de l’économie tunisienne. Il y a lieu de noter que la management de Tunisiana a confirmé les résultats de l’opérateur privé qui affichent un nombre d’abonnés de près de 2,5 millions d’abonnés, soit une part de marché de 45%. Le management de Tunisiana a refusé, également, de s’exprimer sur le litige entre ses principaux actionnaires, Orascom Telecom et Wataniya. Mohamed ZGHAL


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Source: LeQuotidien: lequotidien-tn.com